Emisión de Letras del Tesoro de Neuquén 28-03-2023
La Provincia de Neuquén realizo hoy una exitosa colocación de Letras del Tesoro en el mercado financiero
El objetivo fue obtener un máximo de $ 14.000 millones, que incluían la posibilidad de canje de Letras con vencimiento en abril y julio de 2023 emitidas con anterioridad.
La provincia obtuvo 267 ofertas por aproximadamente $ 35.000 millones (unos 170 millones de dólares) lo que representa un 150% de sobreoferta, y adjudico comprimiendo tasas en la oferta publica en las cinco Letras ofrecidas para llegar al importe buscado logrando una distribución equilibrada de vencimientos en 12, 18 y 36 meses.
El resultado final fue adjudicar $ 3.353.187.433 para la Letra Badlar +8,9% a 12 meses; $ 3.087.434.148,32 (U$S 14.886.253) para la Letra Dólar Link+ 2,49% a 18 meses; $ 2.456.378.418,68 (U$S 11.843.579) para la Letra Dólar Link + 6% a 36 meses; $ 2.178.000.000 para la Letra CER + 5,8% a 18 meses; y $ 2.925.000.000 para la Letra CER + 8,5% a 36 meses.
La emisión tuvo a BPN como Organizador Principal, Banco Galicia y Banco Macro como co organizadores, y un consorcio de colocadores compuesto por Bancos Patagonia, COMAFI y BST, y las ALyCS ADCAP, BALANZ, TPCG y CFA